La collecte de points de données correspond au processus consistant à organiser le travail de plusieurs acteurs afin de constituer un ensemble de valeurs quantitatives et qualitatives de qualité et pour une période donnée permettant de répondre à des besoins réglementaires, de suivi de performance ou de réponses à des sollicitations externes.
Campagnes de points de données
D’un point de vue réglementaire, les points de données doivent être à minima mis à jour annuellement (pour publication annuelle) mais l’entreprise peut vouloir faire des mises à jour plus fréquentes pour notamment piloter ses plans d’action.
Pour gérer ce phénomène, le concept de Campagne permet d’identifier différentes périodes de couverture des points de données (qu’ils soient issus d’un référentiel ou spécifiques à l’entreprise) et l’évolution de leur valeur.
Pour chaque ligne, le bouton “⋮” permet de :
Aller dans les détails de la campagne
Éditer le nom de la campagne
Supprimer la campagne
‼️ Dans la version actuelle d’Harnest, il n’existe pas de garde-fou lors de la suppression d’objets. Il est ainsi possible de supprimer une campagne, même si des points de données lui sont rattachés.
Création d’une nouvelle campagne
Pour ajouter une campagne, le bouton “CRÉER UNE CAMPAGNE” ouvre une boîte de dialogue où les attributs la décrivant peuvent être saisis :
Nom
Responsable
L’attribut Contenu permet de définir les catégories de points de données à créer dans la campagne : Uniquement les indicateurs, uniquement les narratifs ou les deux (donc tous les points de données des référentiels choisis)
Définition de la période : Période, Année, Mois, Début de période, Fin de période
Autoriser l’édition dans les tableaux (quand cette option est activée, il est alors possible de mettre à jour les attributs Valeur, Responsable et Statut directement depuis la liste des points de données (et des Sous-indicateurs) dans la fiche de la campagne)
Dans un deuxième temps, le créateur de la campagne peut définir les référentiels dont les points de données seront inclus automatiquement à la création de la campagne.
💡 Seul un utilisateur avec la permission “Éditer les campagnes” peut effectuer des modifications.
Détailler une campagne
L’onglet Points de données a pour but de donner accès et permettre de gérer les points de données de la campagne, en fonction du périmètre choisi lors de sa création.
La vue "Tableau"
Par défaut, dans le sous-onglet Référentiels, la table des points de données affiche l’ensemble des éléments qui ont été générés lors de la création de la campagne (dans le sous-onglet Référentiels, il faut désactiver le filtre Actifs uniquement pour voir les points de données dont le statut est Exclu).
Pour chaque ligne, le bouton “⋮” permet de :
Aller dans les détails du point de données
Supprimer le point de données (seul un administrateur système peut exécuter cette commande)
‼️ Dans la version actuelle d’Harnest, il n’existe pas de garde-fou lors de la suppression d’objets. Il est ainsi possible de supprimer un point de données, même si des objets lui sont rattachés ou si le point de données est obligatoire.
Filtrer les points de données
En plus des filtres disponibles via les en-têtes de colonne de la table, il est possible de filtrer les éléments du tableau par :
Nature : Environnement, Social ou Gouvernance (héritée du point de données auquel l’indicateur est rattaché)
Référentiel (d’appartenance) : filtres disponibles en fonction des référentiels activés au niveau de la définition de la campagne
Les points de données spécifiques à l’Entreprise
Dans l’onglet Points de données, sous-onglet Entreprise, la table des indicateurs affiche l’ensemble des points de données qui ont été spécifiquement créés par l’entreprise et sélectionnés (via leurs catégories) lors de la création de la campagne.
💡 Le sous-onglet Entreprise ne sera disponible que si au moins un point de données a été créé dans la vue Paramètres et que le référentiel Entreprise a été activé pour la campagne.
Pour chaque ligne, le bouton “⋮” permet de :
Voir l’historique du point de données
Aller dans les détails du point de données
Supprimer le point de données
Filtrer les indicateurs
En plus des filtres disponibles via les en-têtes de colonne de la table, il est possible de filtrer les indicateurs par :
Nature : Environnement, Social ou Gouvernance (héritée du point de données auquel l’indicateur est rattaché)
Référentiel (d’appartenance) : filtres disponibles en fonction des référentiels activés au niveau de la définition de la campagne
La vue "Cartes"
La vue Cartes est particulièrement utile pour les utilisateurs en charge de beaucoup de points de données (notamment narratifs) ne nécessitant pas de préciser le contexte de la valeur ou pour les personnes en charge de vérifier la pertinence de la valeur proposée (i.e approuver les points de données).
La partie Sommaire regroupe les catégories de points de données par Référentiel et Nature. Pour chaque niveau de regroupement, le pourcentage de points de données approuvés est affiché.
💡 Un clic sur le nom du point de données ouvre la fiche complète dans un nouvel onglet du navigateur.
Pour la catégorie sélectionnée, l’ensemble des points de données est affiché sous forme de cartes dans lesquelles les valeurs, unités, statuts et commentaires peuvent être édités.
Comme dans la vue Tableau, Il est possible de filtrer le sommaire (et donc les points de données) par Responsable et Statut et de naviguer entre les points de données Référentiels et Entreprise via les sous-onglets correspondants.
‼️ La capacité à éditer les attributs des points de données dans cette vue est conditionnée par l’attribut de campagne Autoriser l’édition dans les tableaux.
Les sous-indicateurs
Les sous-indicateurs correspondent à des points de données quantitatifs utilisés pour faciliter la collecte des informations dans différentes entités de l’entreprise. Ils sont disponibles dans l’onglet Sous-indicateurs (lui-même décomposé en sous-onglets Référentiels et Entreprise).
L’onglet Sous-indicateurs fonctionne comme l’onglet Points de données (en termes filtre, tri, etc …) et permet notamment de retrouver facilement tous les sous-indicateurs d’un périmètre donné.
💡 Quand l’onglet Sous-indicateurs est actif, la commande Supprimer les sous-indicateurs (sélectionnés) est disponible dans le menu de la campagne.