Les modèles de section sont essentiels dans neosigna car ils sont le seul moyen de créer du contenu dans les rapports et modèles de rapport. Ils doivent être soigneusement élaborés pour faciliter le processus de création de rapport et aider les propriétaires à faire leur travail.

Un modèle de section est défini par les attributs suivants :

Code (généré automatiquement)
Titre
Description
Active : Oui par défaut. Lorsqu'il est inactif, le modèle ne sera pas visible dans la liste lors de l'ajout d'une section à un rapport
Parent : définit si un titre doit être affiché au-dessus de la section et quel style relatif à la nature de la section : Général, Environnement, Social ou Gouvernance
Libellé du parent (uniquement si Parent est renseigné)
Responsables utilisateurs : les utilisateurs qui doivent valider nominativement la section
Responsables équipes : équipes qui doivent valider la section (en fonction du nombre de validations requises pour la ou les équipes sélectionnées)

💡 Lors de la saisie du nom d'un nouveau tag, il sera automatiquement ajouté à la liste et rendu disponible pour les futurs modèles de section.

Vue "Sections"

Les modèles de section sont gérés à partir de la vue "Modèles", onglet "Sections".

‼️ Seuls les utilisateurs avec la permission "Voir les modèles" peuvent accéder à cette vue.

💡 Les modèles inactifs ne sont pas affichés par défaut. Vous devrez changer le filtre de la colonne "Active" pour les voir.

Comme dans les autres vues tabulaires, il est possible de :

Trier les lignes en cliquant sur un en-tête de colonne
Filtrer les lignes en fonction des valeurs d'une ou plusieurs colonnes
Réinitialiser les filtres

Cliquez sur l'icône "..." pour accéder aux actions suivantes :

Accéder au contenu d'un modèle
Dupliquer un modèle
Désactiver/Activer un modèle
Supprimer un modèle

💡 Pour accéder au contenu d'un modèle, vous pouvez également cliquer sur son code.

Créer un nouveau modèle

Pour créer un nouveau modèle de section, cliquez sur “+ CRÉER UNE SECTION”.

💡 Seul le champ "Titre" est obligatoire.

Éditer les attributs d'un modèle

À partir du tableau, cliquez sur une des lignes pour faire apparaître le panneau "Aperçu" présentant tous les attributs qui ont été remplis pour le modèle sélectionné.

Pour éditer les attributs, cliquez sur "Éditer".

‼️ Seuls les utilisateurs avec la permission "Éditer les modèles" peuvent créer/modifier des modèles.

Vue "Section"

La vue affichant le contenu d'un modèle est composée de quatre zones distinctes :

L'en-tête qui contient des informations contextuelles et une icône pour retour à la liste des modèles
L'arborescence de navigation (panneau de gauche) pour accéder facilement à un paragraphe spécifique (Titre de niveau 1) du modèle
Le corps principal avec les composants du modèle
Le panneau Détails (panneau de droite) modifier les attributs du modèle

Ajouter un composant

L'ajout d'un nouveau composant à un modèle se fait à partir de la barre d'outils qui sera toujours disponible à côté du composant sélectionné ou, par défaut, en haut de l'écran.

La barre d'outils permet d'ajouter un nouveau composant (en haut si premier composant, en dessous de celui sélectionné sinon). Elle propose les choix suivants :

Titre : pour gérer les titres et sous-titres (structure) du rapport
Texte libre : pour gérer les paragraphes de texte avec du formatage
Variable : Texte, Numérique, Date, Oui/Non or Liste de valeurs
Table
Objets intégrés : pour insérer automatiquement la définition de politiques, actions, cibles ou indicateurs en fonction du point de données associé au composant

💡 Pour repositionner un composant, utilisez l'icône "multi-points" en haut du bloc du composant. Cliquez, glissez-déposez pour le déplacer.

Éditer un composant

Cliquez n'importe où dans un bloc de composants pour le rendre modifiable:

Attacher un composant à un point de données

Le bouton en bas à gauche du bloc permet de rattacher le composant à un point de données (sur la base de la liste officielle de l’EFRAG).

Quand un composant est rattaché à un point de donnée :

L’étiquette est renseignée automatiquement et n’est pas modifiable
La description associée au point de donnée devient accessible
L’identifiant du point de données est affichée à côté du bouton de connexion
Un symbole “V” est affichée si le point de données est volontaire

💡 Pour déconnecter le point de données, il faut cliquer sur le “X” à côté de l’identifiant.

‼️ La cohérence entre le type de composant et le point de données n’est pas vérifiée par Harnest.

Les autres attributs

En fonction du type de composants, les valeurs modifiables varient :

Composant	Attributs
Titre	Étiquette (si pas de point de donnée) Inclure dans la liste numérotée (oui/non) Niveau du titre (entre 1 et 4) Optionnel
Texte libre	Valeur (y compris le formatage) Inclure dans la liste numérotée (oui/non) Optionnel Style (voir ci-dessous)
Variable	Étiquette (si pas de point de donnée) Valeur (Texte, Numérique, Date, Oui/Non ou Liste de valeurs) Opérateur Unité (optionnel) Style (voir ci-dessous)
Table	Étiquette (si pas de point de donnée) Définition des colonnes Supprimer une ou toutes les lignes Optionnel
Objet intégré (Politiques, Actions, Cibles ou Indicateurs)	Étiquette (si pas de point de donnée) Description (avec formatage simple)

💡 Les composants peuvent ou non avoir une valeur par défaut dans le modèle.

Tous les composants, lorsqu'ils sont en mode édition, proposent un menu "..." donnant accès aux actions suivantes :

Dupliquer le composant
Supprimer le composant (après confirmation)

Éditer une table

En plus d'une étiquette (agissant comme un titre pour le tableau), les tableaux sont constitués de plusieurs variables, c'est-à-dire les colonnes.

Cliquez sur "Ajouter une colonne" pour créer une nouvelle colonne (par défaut à droite du tableau) ou sur ✏️ pour modifier une colonne existante.

💡 Cliquez sur "Supprimer une colonne" dans la boîte de dialogue "Éditer une colonne" pour supprimer une colonne existante.

Chaque colonne est définie par les attributs suivants :

Nom de colonne
Type de colonne (obligatoire) à choisir parmi : Texte, Numérique, Oui/Non, Code monétaire, Date, Liste, Opérateur
Poids/Taille : nombre (entre 1 et 10) pour définir la largeur de la colonne comme un rapport du poids total de toutes les colonnes.

💡 Lors du survol d'un en-tête de colonne, l'icône "multi-points" s'affiche pour modifier l'ordre des colonnes. Cliquez, glissez-déposez pour déplacer une colonne.

Concept d'unité (Variables numériques)

Les variables numériques peuvent être utilisées pour représenter des notions très différentes : argent, durée, distance, poids, rythme, etc ...

Il est donc important de pouvoir, le cas échéant, définir une unité à associer avec la valeur du composant.

Les unités disponibles sont :

Aucune unité
Durée : liste prédéfinie d'unités de durée
Monnaie : liste prédéfinie de monnaies
Custom : permet de saisir l'unité de son choix

Si "Durée" ou "Monnaie" sont sélectionnés, une liste déroulante sera affichée à droite de la valeur lorsque le composant est en mode édition.

Unité	Liste de valeurs
Durée	h, j, s, m h/j, h/s, h/m, j/s, j/m heure(s), jour(s), semaine(s), mois, trimestre(s)
Monnaie	€, $, £, ¥. Codes ISO de toutes les monnaies

💡 A noter que depuis un rapport, il ne sera pas possible de changer le type d'unité associé à une composant Variable, uniquement de changer l'unité elle-même.

Affecter un responsable

Tout composant d'un rapport peut (depuis le modèle de section auquel il appartient ou un rapport) être affecté à un utilisateur.

Pour se faire, depuis un modèle de section (ou de composant), cliquez sur l'icône en bas à droite de la boîte du composant pour afficher la liste des responsables et en sélectionner un.

💡 Après la sélection d’un utilisateur, ses initiales sont affichées. En passant le curseur sur les initiales, le nom complet de l’utilisateur est affiché.

Styliser le contenu d'un modèle

En permettant de styliser certains composants, Harnest permet aux responsables de rapport de rendre la lecture des documents plus aisée et efficace à travers l’utilisation de styles pré-définis et associés à des significations particulières (Design Thinking).

Associer un style à un composant

Depuis un modèle de section, cliquez sur l'icône Style (en bleu ci-dessous) pour afficher la liste des styles disponibles pour le composant en question.

💡 Quand un style est actif pour un composant donné, l'icône est affichée en orange et le nom du style sélectionné peut être vu en passant le curseur de la souris sur l'icône.

Styles disponibles

Les styles disponibles varient d'un composant à un autre, en fonction de ce qu'ils peuvent représenter.

Texte	Numérique	Date	Texte libre
Définition	Durée	Début	Surligné
Personne	Montant	Fin
Travail		Renouvellement
Adresse
Email
URL

Un dernier style "Tableau" disponible pour tous les types de variables permettra de rendre une suite de données plus lisible.