Qu'est-ce qu'un type de rapport ?
Les types de rapport sont importants à plusieurs titres :
Ils permettent de trier et filtrer les rapports dans la vue "Rapports"
Ils permettent de filtrer la liste de modèles de rapport proposés lors de la création d'un rapport
Toutefois l'impact le plus structurant est celui sur l'accès aux rapports. En effet, pour chaque type, il est possible de définir les utilisateurs et équipes qui peuvent créer et voir les rapports du type en question.
Un type de rapport est défini par les attributs suivants :
Nom : utilisé pour référencer l'entité légale partout dans la solution
Utilisateurs : seuls les utilisateurs déclarés peuvent voir le type et ses rapports
Équipes : seuls les utilisateurs des équipes déclarées peuvent voir le type et ses rapports
💡 Si aucun utilisateur et aucune équipe n'est défini, le type et ses rapports sont alors accessibles par tous les utilisateurs.
Vue "Types de rapport"
Les types de rapport sont gérés depuis la vue "Paramètres", onglet "Types de rapport".
💡 Seuls les utilisateurs avec la permission "Voir les paramètres" peuvent accéder à la vue.
Comme dans les autres vues tabulaires, il est possible de :
Trier les lignes en cliquant sur un en-tête de colonne
Filtrer les lignes en fonction des valeurs d'une ou plusieurs colonnes
Créer un nouveau type de rapport
Pour créer un nouveau type, cliquez sur "Créer un type de rapport".
💡 Le seul champ obligatoire est Nom.
Modifier un type de rapport
À partir du tableau, cliquez sur une des lignes pour faire apparaître le panneau "Aperçu" présentant uniquement les attributs du type de rapport sélectionné.
Pour modifier les attributs d'une entité légale, cliquez ensuite sur "Éditer".
💡 Seuls les utilisateurs avec la permission "Éditer les paramètres" peuvent créer/modifier des types de rapport.
‼️ Il n'est pas possible de supprimer un type de rapport s'il est utilisé par au moins un rapport. Un message d'erreur s'affichera lors de la tentative de suppression.